相談の流れ

ご相談は、事務所（青葉台）・貸会議室・ご自宅への訪問・オンラインからお選びいただけます。ご夫婦や、きょうだいの方と一緒にどうぞ。相談とプラン設計は無料です。

1. お申し込み　フォームでご家族の状況を簡単に教えてください。ご希望の日時もここで決まります。
2. 無料相談（60分）　家族の図と財産の図を画面で一緒に描きます。この時点で、どの仕組みが合いそうかをお伝えします。
3. 親亡き後プラン設計（90分・無料）　受託者や遺言執行者の候補になるご家族にも同席いただき、仕組み・役割・実費を含めた総額をご提案します。
4. ご依頼・書類の作成　信託契約書や遺言の案をお送りし、ご家族で読み合わせをします（2〜3週間）。
5. 公証役場での手続き　日程を調整し、当日は同行します。信託の登記は提携司法書士、信託口口座の開設は金融機関と調整します。
6. 見守り　年に一度、内容を点検します。ご家族の変化や制度改正があれば見直しをご提案します。

無料相談の前にご用意いただくと進みやすいもの

• お子さんの障害者手帳・療育手帳の等級がわかるもの
• 受けている障害年金・手当の種類
• 自宅の固定資産税の通知書（評価額の確認のため）
• 預金・保険の大まかな金額
• 受託者や相談相手になりそうなご家族の名前

そろっていなくても大丈夫です。わかる範囲でお話しください。